Pianificazione patrimoniale
La nostra attività si concentra nell’analisi dei bisogni del cliente, nella valutazione economica del patrimonio e nella definizione delle soluzioni più idonee per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Di seguito, gli step da seguire:
- Colloquio conoscitivo e valutazione delle esigenze personali;
- Analisi qualitativa e quantitativa del portafoglio posseduto;
- Valutazione degli strumenti idonei al raggiungimento dell’obiettivo;
- Pianificazione patrimoniale in cui verranno esplicate tempistiche, modalità e finalità civilistiche fiscali perseguite.
Strumenti utilizzati
Come preannunciato, sono diversi gli strumenti che il nostro ordinamento mette a disposizione dei cittadini per fronteggiare le diverse esigenze degli stessi. L’attività di wealth management si basa su una profonda conoscenza, tra le altre materie, del diritto societario e del diritto tributario in modo da perseguire i risultati prefissati evitando di incorrere in errori ovvero in un abuso del diritto.
Di seguito, senza entrare nel merito di ogni strumento, una rapida elencazione dei principali strumenti:
- Società fiduciaria;
- Fondo patrimoniale;
- Holding finanziaria;
- Patto di famiglia;
- Società semplice;
- Trust.
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